म्युच्युअल फंडासाठी भांडवली नफा विवरणपत्र कसे मिळवायचे?

एंजेल वन आणि क्विको सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे किंवा म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या वेबसाइटद्वारे तुमचे म्युच्युअल फंड भांडवली नफा विवरण सहजपणे मिळवण्याचे विविध मार्ग एक्सप्लोर करा.

म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात, प्रभावी कर नियोजन आणि गुंतवणुकीच्या मूल्यांकनासाठी तुमचा भांडवली नफा आणि तोटा यांचा मागोवा घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या उद्देशासाठी एक आवश्यक दस्तऐवज म्हणजे कॅपिटल गेन स्टेटमेंट, जे वेगवेगळ्या आर्थिक वर्षांतील तुमच्या गुंतवणुकीच्या कामगिरीचे सर्वसमावेशक दृश्य प्रदान करते. विविध प्लॅटफॉर्म आणि एजन्सीद्वारे म्युच्युअल फंडांसाठी तुमचे भांडवली नफा स्टेटमेंट कसे डाउनलोड करावे याबद्दल तपशीलवार मार्गदर्शक येथे आहे.

म्युच्युअल फंडासाठी भांडवली नफा विवरणपत्र कसे डाउनलोड करावे?

एंजल वन आणि इतर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म

अनेक गुंतवणूकदार एंजल वन आणि क्विको सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे त्यांची म्युच्युअल फंड गुंतवणूक व्यवस्थापित करण्यास प्राधान्य देतात. हे प्लॅटफॉर्म सहसा तुमच्या भांडवली नफ्याच्या विवरणात सहज प्रवेश देतात. तुम्ही ते कसे मिळवू शकता ते येथे आहे:

तुमच्या अकाउंटमध्ये साईन-इन करा: तुम्ही निवडलेल्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या वेबसाईटवर किंवा ॲप्लिकेशनवर जा आणि तुमच्या अकाउंटमध्ये लॉग-इन करा.

पोर्टफोलिओ/रिपोर्टवर नेव्हिगेट करा: “अकाउंट,” “पोर्टफोलिओ” किंवा “रिपोर्ट्स” सेक्शन पाहा, जिथे तुम्हाला सामान्यपणे “कॅपिटल गेन स्टेटमेंट” पर्याय मिळेल. एंजल वन वेबसाईट आणि ॲप्लिकेशनवर, नफा आणि तोटा विभाग पाहा.

संबंधित कालावधी निवडा: योग्य आर्थिक वर्ष किंवा कालावधी निवडा ज्यासाठी तुम्हाला भांडवली नफा विवरणपत्र आवश्यक आहे.

स्टेटमेंट डाउनलोड करा किंवा निर्माण करा: एकदा तुम्ही कालावधी निवडल्यानंतर, तुम्ही पीडीएफ (PDF) फॉरमॅटमध्ये भांडवली नफा/नफा आणि तोटा विवरण तयार किंवा डाउनलोड करू शकता. तुमचे डीमॅट खाते केवळ एंजेल वनकडे असल्यास, तुम्ही क्विको वरून तपशील सहजपणे डाउनलोड करू शकता. आयात केल्यानंतर, अचूकतेसाठी एंजल वनच्या कर पी/एल (P/L) अहवालाशी डेटाची तुलना करा. दोन्ही डाउनलोड पर्याय एकाच विभागात सहज उपलब्ध आहेत.

म्युच्युअल फंडांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कराबद्दल अधिक वाचा

नोंद: तुम्हाला टॅक्स पी/एल (P&L) मध्ये शॉर्ट-टर्म आणि लाँग-टर्म कॅपिटल लाभ देखील मिळेल.

रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) (RTAs)

सीएएमएस (CAMS) (कॉम्प्युटर एज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस) आणि कार्वी सारख्या आरटीए (RTA) देखील म्युच्युअल फंड व्यवहार आणि देखभाल सुलभ करतात, ज्यात भांडवली नफा विवरणपत्रे जारी करणे समाविष्ट आहे. या एजन्सीद्वारे तुम्ही तुमचे स्टेटमेंट खालील मार्गांनी मागू शकता:

आरटीए (RTA) वेबसाईट वर जा: तुमच्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीशी संबंधित आरटीए (RTA)च्या अधिकृत वेबसाइट वर जा.

तुमच्या अकाउंटमध्ये लॉग-इन करा: तुमच्याकडे आधीपासूनच खाते असल्यास, तुमची लॉगिन माहिती वापरून साइन इन करा.

कॅपिटल गेन स्टेटमेंट क्षेत्र शोधा: टॅक्स पेपरवर्क किंवा कॅपिटल गेन रेकॉर्ड/स्टेटमेंटशी संबंधित समर्पित सेक्शन पाहा.

संबंधित फिल्टर निवडा: तुमच्या गरजेनुसार अचूक म्युच्युअल फंड आणि आर्थिक वर्ष निवडा.

स्टेटमेंट डाउनलोड करा: तुमचे भांडवली नफा विवरण व्युत्पन्न आणि डाउनलोड करण्यासाठी ऑन-स्क्रीन सूचनांचे अनुसरण करा.

सीएएमएस (CAMS) (संगणक वय व्यवस्थापन सेवा)

सीएएमएस (CAMS) अनेक म्युच्युअल फंडांना सेवा देणारा अग्रगण्य आरटीए (RTA) (रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट) आहे. जर तुमची गुंतवणूक सीएएमएस (CAMS) द्वारे व्यवस्थापित केली गेली असेल, तर तुमची स्टेटमेंट मिळवण्यासाठी या चरणांचे अनुसरण करा:

सीएएमएस (CAMS) वेबसाईटवर जा: अधिकृत सीएएमएस (CAMS) वेबसाईटवर जा.

‘गुंतवणूकदार सेवा’ निवडा: “गुंतवणूकदार सेवा” विभाग शोधा आणि त्यावर क्लिक करा.

साईन-इन किंवा साईन-अप करा: तुमच्या खात्यात साइन इन करा किंवा तुम्ही प्रथमच वापरकर्ता असाल तर साइन अप करा.

कॅपिटल गेन स्टेटमेंटची विनंती करा: तुमच्या अकाउंट डॅशबोर्डमध्ये स्टेटमेंटची विनंती करण्यासाठी ऑप्शन पाहा.

योग्य फिल्टर निवडा: विशिष्ट म्युच्युअल फंड आणि आर्थिक वर्ष निवडा ज्यासाठी तपशील आवश्यक आहेत.

स्टेटमेंट डाउनलोड करा: फिल्टर्स निवडल्यानंतर, पीडीएफ (PDF) फॉरमॅटमध्ये कॅपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड करा.

भांडवली नफा कर म्हणजे काय? बद्दल अधिक वाचा.

कार्वी

कार्वी ही एक आघाडीची आरटीए (RTA) आहे जी एकाधिक म्युच्युअल फंडांना सेवा देते. तुमचे भांडवली नफा स्टेटमेंट प्राप्त करण्यासाठी या पायऱ्या पूर्ण करा.

कार्वी वेबसाईटवर जा: अधिकृत कार्वी वेबसाईटवर जा.

‘गुंतवणूकदार सेवा’ वर नेव्हिगेट करा: “गुंतवणूकदार सेवा” विभागावर क्लिक करा.

लॉग-इन करा किंवा रजिस्टर करा: तुमच्या विद्यमान अकाउंटसह लॉग-इन करा किंवा नवीन यूजर म्हणून रजिस्टर करा.

कॅपिटल गेन स्टेटमेंटची विनंती: तुमच्या अकाउंटमध्ये तुमच्या स्टेटमेंटची विनंती करण्याचा पर्याय पाहा.

फिल्टर सेट करा: विशिष्ट म्युच्युअल फंड फोलिओ आणि संबंधित फायनान्शियल वर्ष निवडा.

स्टेटमेंट डाउनलोड करा: फिल्टर ॲडजस्ट केल्यावर पीडीएफ (PDF) फॉरमॅटमध्ये कॅपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड करा.

म्युच्युअल फंड कंपन्या

तुम्ही थेट म्युच्युअल फंड कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करत असल्यास, तुम्ही तुमचे भांडवली नफा स्टेटमेंट त्यांच्या ग्राहक सेवा केंद्रांवर किंवा वेबसाइटवरूनही मिळवू शकता.

वेबसाईटवर जा: म्युच्युअल फंड कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटवर जा.

तुमच्या अकाउंटमध्ये साईन-इन करा: लॉग-इन करण्यासाठी किंवा आवश्यक असल्यास रजिस्टर करण्यासाठी तुमची लॉग-इन माहिती एन्टर करा.

कॅपिटल गेन स्टेटमेंट सेक्शन उघडा: कॅपिटल गेन घोषणापत्र किंवा कर दस्तऐवजीकरणासाठी समर्पित उप-विभाग पहा.

योग्य फिल्टर निवडा: तुम्हाला आवश्यक असलेली म्युच्युअल फंड योजना आणि आर्थिक वर्ष निवडा.

डाउनलोड: स्टेटमेंट निर्माण करा आणि डाउनलोड करा.

निष्कर्ष

ऑनलाइन पोर्टल, आरटीए किंवा म्युच्युअल फंड कंपन्यांशी थेट संपर्क साधून तुमचे म्युच्युअल फंड भांडवली नफा स्टेटमेंट मिळवणे फार कठीण नाही. या मार्गदर्शकामध्ये वर्णन केलेल्या चरणांचे अनुसरण करून, आपण हे आवश्यक दस्तऐवज कार्यक्षमतेने मिळवू शकता आणि आपल्या गुंतवणूक कार्यक्षमतेबद्दल अंतर्दृष्टी प्राप्त करू शकता. प्रभावी आर्थिक नियोजन आणि कर अनुपालनासाठी तुमचे आर्थिक रेकॉर्ड व्यवस्थित करण्याचे लक्षात ठेवा.

FAQs