આપણે બધાને જાણીએ છીએ કે સ્ટૉક માર્કેટ ગતિશીલ છે કારણ કે તે દર દિવસ, દર કલાક અને દર મિનિટમાં ફેરફાર થાય છે. ફક્ત શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ઈટીએફ, બોન્ડ્સ વગેરેમાં સેવ અને ઇન્વેસ્ટ કરવું પૂરતું નથી. તમારે અપેક્ષિત રિટર્ન વિતરિત કરવા માટે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર પણ અપડેટ રહેવું પડશે. આ કરવાની સૌથી સુવિધાજનક રીત રોકાણ અહેવાલોનો ઉપયોગ કરવાનો છે.
તમારા રોકાણોને ટ્રેક કરવા અને મૂલ્યાંકન કરવા માટે નીચે સૂચિબદ્ધ અહેવાલોને બુકમાર્ક કરો.
લેજર
તમે જે ટ્રેડ, ટ્રાન્ઝૅક્શન બિલ, વસૂલવામાં આવેલા શુલ્ક વગેરે સહિત એન્જલ સાથે દાખલ કરેલ તમામ ટ્રાન્ઝૅક્શનને લેજર રિપોર્ટમાં જોઈ શકાય છે. તમે આ રિપોર્ટનો ઉપયોગ અહીં કરી શકો છો:
– તમારા ફંડ્સ અને ટ્રેડ કરેલ ટ્રાન્ઝૅક્શનનો ટ્રેક રાખો
– પ્લેજ/અનપ્લેજ ચાર્જીસ, ડીપી ચાર્જીસ, એમટીએફ વ્યાજ, દંડ, ડિફૉલ્ટ ચાર્જીસ વગેરે જેવા ચાર્જીસ વિશે જાણો.
ફંડ્સની ટ્રાન્ઝૅક્શન્સ
ફંડ્સ ટ્રાન્ઝૅક્શન રિપોર્ટ એક ચોક્કસ સમયગાળા માટે તમારા બધા નાણાંકીય ટ્રાન્ઝૅક્શનનો સારાંશ આપે છે. આ રિપોર્ટ તમને મદદ કરે છે:
– તમારા ફંડ્સ પે–ઇન્સની દેખરેખ રાખો
– તમારી ચુકવણીની પદ્ધતિ જાણો
– તમારા ચુકવણીઓ પર નજર રાખો
ડીપી ટ્રાન્ઝૅક્શન્સ
શું તમે જાણો છો કે ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપેટરી (ડીપી) અથવા ડીપી ચાર્જ શું છે? નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ (સીડીએસએલ) ભારતની 2 ડિપોઝિટરી છે. ડીપી ચાર્જ તમારા હોલ્ડિંગમાંથી તમામ વેચાણ ટ્રાન્ઝૅક્શન પર લાગુ કરવામાં આવતી ફ્લેટ ટ્રાન્ઝૅક્શન ફી છે, જો ટ્રેડ ક્વૉન્ટિટી હોય તો પણ. આ રિપોર્ટ સાથે, તમે કરી શકો છો:
– તમારી ઇક્વિટી, ડિમટીરિયલાઇઝ્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝ ટ્રેડ્સની તમામ વિગતોને ટ્રૅક કરો
– તમારી હોલ્ડિંગ્સમાંથી ડેબિટ કરેલી તમામ સિક્યોરિટીઝ પર તપાસ રાખો
ટ્રેડ ઈતિહાસ
વિવિધ સેગમેન્ટમાં તમારા દ્વારા હાથ ધરેલા તમામ ટ્રેડ્સની વિગતવાર યાદી શોધી રહ્યા છો? કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા માટે અહીં ટ્રેડ હિસ્ટ્રી રિપોર્ટ ડાઉનલોડ કરો. આ રિપોર્ટ:
– તમને તમારા ટ્રેડ વિશેની બધી જરૂરી વિગતો જેમ કે સ્ક્રિપ, ખરીદી/વેચાણ કિંમત, બ્રોકરેજ, એસટીટી, ટ્રેડની તારીખ આપે છે,
– તમારા માટે કરની ગણતરી અને રોકાણનું વિશ્લેષણ સરળ બનાવે છે
પી એન્ડ એલનો સારાંશ
આ રિપોર્ટ તમામ અમલીકૃત ટ્રેડ માટે સ્ટેટમેન્ટનો સારાંશ આપે છે. પરિણામો છેલ્લી બંધ કિંમત અને તમારી હોલ્ડિંગ્સની ખુલ્લી સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. આ રિપોર્ટ્સ શ્રેષ્ઠ છે:
– દરેક ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે તમારા નફા/નુકસાનની દેખરેખ રાખો
– તમારા ઇન્ટ્રાડેના નફા/નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરો
– નાણાંકીય વર્ષ માટે વાસ્તવિક અને અવાસ્તવિક લાભ/નુકસાન જુઓ
કોન્ટ્રાક્ટ નોટ
કોન્ટ્રાક્ટ નોટ એક ચોક્કસ દિવસ પર તમારા દ્વારા કરેલી સિક્યોરિટીઝના વેપારની પુષ્ટિ કરે છે. આ સૌથી મહત્વપૂર્ણ રિપોર્ટમાંથી એક છે, કારણ કે તે તમને તમારા તમામ ટ્રેડની કાનૂની પુષ્ટિ આપે છે. દરેક કરાર નોંધમાં પ્રકાર, કિંમત અને ચાર્જીસ સહિત વેપારની વિગતો છે. તમે તેમનો ઉપયોગ કરી શકો છો:
– ટ્રેડ કરેલી સિક્યોરિટીઝની ક્વૉન્ટિટી અને કિંમતની સમીક્ષા કરો
– કુલ બ્રોકરેજ ચાર્જીસ જાણો
– ચોક્કસ ચૂકવવાપાત્ર/પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે
માસિક/ત્રિમાસિક ચુકવણી રિપોર્ટ
સેબીના નિયમો મુજબ, બ્રોકરેજ પેઢીઓને સેટલમેન્ટની તારીખ મુજબ ભંડોળના દિવસની જવાબદારીને ધ્યાનમાં લેવા પછી, ગ્રાહકની પસંદગી મુજબ ઓછામાં ઓછા એક વાર 30 અથવા 90 દિવસની અંદર રનિંગ એકાઉન્ટ સેટલ કરવાની જરૂર છે. આ પૉલિસીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ગ્રાહકને માસિક/ત્રિમાસિક ધોરણે પરત કરવાનો છે. આ રિપોર્ટ તમારા એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરેલા ફંડ્સના થેટ્રાન્ઝૅક્શનનો સારાંશ આપે છે. તમે વિગતો મેળવવા માટે આ રિપોર્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો જેમ કે:
– ઉપલબ્ધ ફંડ્સ અને સિક્યોરિટીઝનું કુલ મૂલ્ય
– ભંડોળ અને સિક્યોરિટીઝને જાળવવા સંબંધિત સ્પષ્ટીકરણ
– ભંડોળ અને સિક્યોરિટીઝનું જાળવણી
– ચુકવણીની વિગતો
– કોઈપણ રકમ વિશેની માહિતી પરત કરવાની જરૂર નથી
ક્લાયન્ટ માસ્ટર (ડીપી)
ક્લાયન્ટ માસ્ટર રિપોર્ટ શેરોના ઑફ–માર્કેટ ટ્રાન્સફર માટે દસ્તાવેજ પછી સૌથી વધુ માંગવામાં આવે છે. આ એટલે કે તેમાં મહત્વપૂર્ણ માહિતીનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે:
– નામ, સરનામું અને જન્મ તારીખ જેવી વ્યક્તિગત વિગતો
– બેંકની વિગતો તમારા ડિમેટ એકાઉન્ટ સાથે મૅપ થઈ ગઈ છે
– નામાંકનની વિગતો
– તમારા ડિમેટ એકાઉન્ટની સ્થિતિ
તારણ
તમારા તમામ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, સમગ્ર સેગમેન્ટમાં, તમારા નાણાંકીય લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવામાં તમારી મદદ કરવા માટે એકસાથે કામ કરવું જોઈએ. ઉપરોક્ત રિપોર્ટ્સના આધારે, તમે તમારા પોર્ટફોલિયોનું વિશ્લેષણ કરી શકો છો અને માહિતગાર રોકાણના નિર્ણયો લઈ શકો છો. આ અહેવાલોના અન્ય લાભોમાં ટ્રાન્ઝૅક્શનનું સરળ સેગમેન્ટેશન, સમાન ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે એક પૉઇન્ટ ઍક્સેસ, અવરોધ વગર નાણાંકીય મેનેજમેન્ટ અને ઝડપી કર કમ્પ્યુટેશન શામેલ છે. તમે તમારી રોકાણની મુસાફરીનો સ્પષ્ટ દૃશ્ય મેળવવા માટે અહીં તમારા એન્જલ વન પોર્ટલમાંથી આ રિપોર્ટ્સને ઍક્સેસ/ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
