आपल्या सर्वांना माहित आहे की शेअर बाजार गतिमान आहे कारण तो दररोज, प्रत्येक तास आणि प्रत्येक मिनिटाला बदलतो. शेअर्स, म्युच्युअल फंड, ईटीएफ, बाँड्स, इत्यादींमध्ये फक्त बचत करणे आणि गुंतवणूक करणे पुरेसे नाही. तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीबद्दल अद्ययावत राहणे आवश्यक आहे की ते अपेक्षित परतावा देत आहेत. यासाठी सर्वात सोयीस्कर मार्ग म्हणजे गुंतवणूक अहवाल वापरणे.
तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीचा मागोवा ठेवण्‍याचा आणि मूल्यांकन करण्‍याचा मार्ग सुधारण्‍यासाठी खाली सूचीबद्ध अहवाल बुकमार्क करा.
लेजर
एंजेल वनसह तुम्ही केलेले सर्व व्यवहार, व्यवहार, व्यवहाराची बिले, आकारले जाणारे शुल्क इ. लेजर अहवालात पाहिले जाऊ शकतात. तुम्ही हा अहवाल यासाठी वापरू शकता:
- तुमच्या निधीचा आणि व्यापार केलेल्या व्यवहारांचा मागोवा ठेवा
- तारण/अनप्लेज चार्जेस, डीपी चार्जेस, एमटीएफ व्याज, पेनल्टी, डिफॉल्ट चार्जेस इत्यादी सारख्या आकारल्या जाणार्‍या शुल्कांबद्दल जाणून घ्या.
निधी व्यवहार
फंड व्यवहार अहवाल विशिष्ट कालावधीसाठी तुमच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचा सारांश देतो. हा अहवाल तुम्हाला यासाठी मदत करतो:
- तुमच्या फंड पे-इन्सचे निरीक्षण करा
- तुमची पेमेंट पद्धत जाणून घ्या
- तुमच्या पेआउटवर लक्ष ठेवा
डीपी व्यवहार
डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) किंवा डीपी चार्ज म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती आहे का? नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सिक्युरिटीज लिमिटेड (CDSL) या भारतातील 2 डिपॉझिटरी आहेत. डीपी चार्ज हे तुमच्या होल्डिंगमधील सर्व विक्री व्यवहारांवर आकारले जाणारे फ्लॅट ट्रान्झॅक्शन शुल्क आहे, व्यापाराचे प्रमाण विचारात न घेता. या अहवालासह, तुम्ही हे करू शकता:
- तुमच्या इक्विटी, डीमटेरियलाइज्ड म्युच्युअल फंड आणि डेट सिक्युरिटीज ट्रेडच्या सर्व तपशीलांचा मागोवा घ्या
- तुमच्या होल्डिंग्समधून डेबिट केलेल्या सर्व सिक्युरिटीजची तपासणी करा
व्यापार इतिहास
तुम्ही विविध विभागांमध्ये केलेल्या सर्व व्यवहारांची तपशीलवार यादी शोधत आहात? विशिष्ट कालावधीसाठी व्यापार इतिहास अहवाल येथे डाउनलोड करा. हा अहवाल:
- तुम्हाला तुमच्या व्यवहारांबद्दल सर्व आवश्यक तपशील देते जसे की स्क्रिप, खरेदी/विक्रीची किंमत, ब्रोकरेज, STT, व्यापार तारीख,
- तुमच्यासाठी कर गणना आणि गुंतवणूक विश्लेषण सोपे करते
P&L सारांश
हा अहवाल सर्व कार्यान्वित व्यापारांसाठी विधानांचा सारांश देतो. निकाल शेवटच्या बंद किंमतीवर आणि तुमच्या होल्डिंग्सच्या खुल्या पोझिशन्सवर आधारित आहेत. हे अहवाल सर्वोत्कृष्ट आहेत:
- प्रत्येक व्यवहारासाठी तुमच्या नफा/तोट्याचे निरीक्षण करा
- तुमच्या इंट्राडे नफा/तोट्याचे मूल्यांकन करा
- आर्थिक वर्षासाठी लक्षात आलेला आणि अवास्तव नफा/तोटा पहा
कॉन्ट्रॅक्ट नोट
कॉन्ट्रॅक्ट नोट एका विशिष्ट दिवशी तुम्ही केलेल्या सिक्युरिटीजच्या व्यापाराची पुष्टी करते. हा सर्वात महत्त्वाचा अहवाल आहे, कारण तो तुम्हाला तुमच्या सर्व व्यवहारांची कायदेशीर पुष्टी देतो. प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्ट नोटमध्ये प्रकार, किंमत आणि आकारले जाणारे शुल्क यासह व्यापार तपशील असतात. आपण ते यासाठी वापरू शकता:
- व्यापार केलेल्या सिक्युरिटीजचे प्रमाण आणि किंमत यांचे पुनरावलोकन करा
- एकूण ब्रोकरेज शुल्क जाणून घ्या
- निव्वळ देय/प्राप्य निश्चित करा
मासिक/त्रैमासिक पेआउट अहवाल
सेबीच्या नियमांनुसार, ब्रोकरेज कंपन्यांनी विचार करून चालू खाते सेटल करणे आवश्यक आहे सेटलमेंटच्या तारखेनुसार, किमान एकदा 30 च्या आत निधीचे बंधन किंवा ग्राहकाच्या पसंतीनुसार 90 दिवस. या धोरणाचा मुख्य उद्देश परतावा हा आहे मासिक/त्रैमासिक आधारावर क्लायंटला अखर्चित निधी. हा अहवाल सारांशित करतो तुमच्या खात्यात हस्तांतरित केलेल्या निधीचा व्यवहार. तुम्ही या अहवालाचा वापर तपशील मिळविण्यासाठी करू शकता जसे की:
- उपलब्ध निधी आणि सिक्युरिटीजचे एकूण मूल्य
- निधी आणि रोखे ठेवण्याबाबत स्पष्टीकरण
- निधी आणि रोखे राखून ठेवणे
- पेआउट तपशील
- कोणत्याही रकमेची माहिती परत करणे आवश्यक नाही
क्लायंट मास्टर (डीपी)
क्लायंट मास्टर रिपोर्ट शेअर्सच्या ऑफ-मार्केट हस्तांतरणासाठी सर्वाधिक मागणी असलेला दस्तऐवज आहे. कारण यात महत्वाची माहिती समाविष्ट आहे जसे:
- वैयक्तिक तपशील जसे की नाव, पत्ता आणि जन्मतारीख
- बँक तपशील तुमच्या डीमॅट खात्यावर मॅप केले आहेत
- नामांकन तपशील
- तुमच्या डीमॅट खात्याची स्थिती
निष्कर्ष
तुमची आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तुमच्या सर्व गुंतवणुकींनी, विभागांमध्ये एकत्र काम केले पाहिजे. वर नमूद केलेल्या अहवालांच्या आधारे, तुम्ही तुमच्या पोर्टफोलिओचे विश्लेषण करू शकता आणि माहितीपूर्ण गुंतवणूक निर्णय घेऊ शकता. या अहवालांच्या इतर फायद्यांमध्ये व्यवहारांचे सुलभ विभाजन, समान व्यवहारांसाठी एक-बिंदू प्रवेश, अखंड आर्थिक व्यवस्थापन आणि जलद कर गणना यांचा समावेश आहे. तुमच्या गुंतवणुकीच्या प्रवासाचे स्पष्ट दृश्य मिळवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या एंजेल वन पोर्टलवरून या अहवालांमध्ये प्रवेश/डाउनलोड करू शकता.
Learn Free Stock Market Course Online at Smart Money with Angel One.
