ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு மணிநேரமும், ஒவ்வொரு நிமிடமும் பங்குச் சந்தை மாறக்கூடியது என்பதை நாங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். பங்குகள், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள், ETF-கள், பத்திரங்கள் போன்றவற்றில் சேமித்து இன்வெஸ்ட்மென்ட் செய்வது போதுமானதாக இல்லை.எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானங்களை அவர்கள் வழங்குகிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த உங்கள் இன்வெஸ்ட்மென்ட்களில் நீங்கள் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். இதைச் செய்வதற்கான மிகவும் வசதியான வழி இன்வெஸ்ட்மென்ட் ரிப்போர்ட்களைப் பயன்படுத்துவதாகும்.
நீங்கள் கண்காணிக்கும் மற்றும் உங்கள் இன்வெஸ்ட்மென்ட்களை மதிப்பீடு செய்யும் வழியை மேம்படுத்த கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ரிப்போர்ட்களை புக்மார்க் செய்யுங்கள்.
லெட்ஜர்
டிரேடிங்குகள், டிரான்ஸாக்ஷன் பில்கள், விதிக்கப்படும் கட்டணங்கள் போன்றவை உட்பட ஏஞ்சல் ஒன் உடன் நீங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து டிரான்ஸாக்ஷன்களையும் லெட்ஜர் ரிப்போர்ட்யில் காணலாம். நீங்கள் இந்த ரிப்போர்ட்யை இதற்கு பயன்படுத்தலாம்:
- உங்கள் நிதிகள் மற்றும் டிரேடிங் டிரான்ஸாக்ஷன்களை கண்காணியுங்கள்
- அடமானம்/அடமானம் இல்லாத கட்டணங்கள், DP கட்டணங்கள், MTF வட்டி, அபராதம், இயல்புநிலை கட்டணங்கள் போன்ற கட்டணங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
நிதி டிரான்ஸாக்ஷன்கள்
நிதி டிரான்ஸாக்ஷன்கள் ரிப்போர்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு உங்கள் அனைத்து நிதி டிரான்ஸாக்ஷன்களையும் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. இந்த ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு உதவுகிறது:
- உங்கள் ஃபண்டுகள் பே-இன்களை கண்காணியுங்கள்
- உங்கள் பணம்செலுத்தல் முறையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
- உங்கள் பேஅவுட்களை கண்காணியுங்கள்
DP டிரான்ஸாக்ஷன்கள்
டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர் (DP) அல்லது DP கட்டணம் என்றால் என்ன என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் (NSDL) மற்றும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட் (CDSL) ஆகியவை இந்தியாவின் 2 டெபாசிட்டரிகள் ஆகும்.டிபி கட்டணம் என்பது டிரேடிங் அளவைப் பொருட்படுத்தாமல், உங்கள் ஹோல்டிங்கில் இருந்து அனைத்து விற்பனை டிரான்ஸாக்ஷன்களுக்கும் விதிக்கப்படும் ஒரு ஃப்ளாட் டிரான்ஸாக்ஷன் கட்டணமாகும்.இந்த ரிப்போர்ட்டுடன், நீங்கள்:
- உங்கள் ஈக்விட்டி, டிமெட்டீரியலைஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மற்றும் கடன் பத்திரங்கள் ரேடிங்களின் அனைத்து விவரங்களையும் கண்காணியுங்கள்
- உங்கள் ஹோல்டிங்கில் இருந்து கழிக்கப்பட்ட அனைத்து பத்திரங்களையும் சரிபார்க்கவும்
டிரேடிங் ஹிஸ்டரி
பல்வேறு பிரிவுகளில் நீங்கள் மேற்கொண்ட அனைத்து டிரேடிங்களின் விரிவான பட்டியலை தேடுகிறீர்களா? ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு டிரேடிங் வரலாற்று ரிப்போர்ட்யை இங்கே பதிவிறக்கவும். இந்த ரிப்போர்ட்:
- ஸ்கிரிப், வாங்குதல்/விற்பனை விலை, புரோக்கரேஜ், STT, டிரேடிங் தேதி போன்ற உங்கள் டிரேடிங்குகள் பற்றிய அனைத்து தேவையான விவரங்களையும் உங்களுக்கு வழங்குகிறது,
- உங்களுக்கான வரி கணக்கீடு மற்றும் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பகுப்பாய்வை எளிதாக்குகிறது
P&L சுருக்கம்
இந்த ரிப்போர்ட் அனைத்து செயல்படுத்தப்பட்ட டிரேடிங்களுக்கான ரிப்போர்ட்களை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. முடிவுகள் உங்கள் ஹோல்டிங்கின் கடைசி மூடும் விலை மற்றும் திறந்த நிலைகளின் அடிப்படையில் உள்ளன. இந்த ரிப்போர்ட்கள் சிறந்தவை:
- ஒவ்வொரு டிரான்ஸாக்ஷன்க்கும் உங்கள் லாபம்/இழப்பை கண்காணியுங்கள்
- உங்கள் இன்ட்ராடே லாபம்/இழப்பை மதிப்பீடு செய்யுங்கள்
- ஒரு நிதி ஆண்டிற்கான ரியலைஸ்டு மற்றும் அன்ரியலைஸ்டு லாபம்/இழப்பை காண்க
ஒப்பந்த குறிப்பு
ஒரு ஒப்பந்த குறிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் நீங்கள் செய்த பத்திரங்களின் டிரேடிங்கைஉறுதிப்படுத்துகிறது. இது மிக முக்கியமான ரிப்போர்ட்களில் ஒன்றாகும், ஏனெனில் இது உங்கள் அனைத்து டிரேடிங்களின் சட்டபூர்வ உறுதிப்படுத்தலை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு ஒப்பந்த குறிப்பிற்கும் வகை, விலை மற்றும் கட்டணங்கள் உட்பட டிரேடிங் விவரங்கள் உள்ளன. நீங்கள் அவற்றை பயன்படுத்தலாம்:
- டிரேடிங் செய்யப்பட்ட பத்திரங்களின் அளவு மற்றும் விலையை மதிப்பாய்வு செய்யவும்
- மொத்த புரோக்கரேஜ் கட்டணங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
- செலுத்த வேண்டிய/பெறக்கூடியதை கண்டறியவும்
மாதாந்திர/காலாண்டு பேஅவுட் ரிப்போர்ட்
SEBI விதிமுறைகளின்படி, செட்டில்மென்ட் தேதியின்படி நிதிகளின் கடமையின் முடிவை கருத்தில் கொண்ட பிறகு, வாடிக்கையாளரின் விருப்பப்படி குறைந்தபட்சம் 30 அல்லது 90 நாட்களுக்குள் ஒருமுறை புரோக்கரேஜ் நிறுவனங்கள் ரன்னிங் அக்கவுண்ட்டைசெட்டில் செய்ய வேண்டும். இந்த பாலிசியின் முக்கிய நோக்கம் மாதாந்திர/காலாண்டு அடிப்படையில் வாடிக்கையாளருக்கு பயன்படுத்தப்படாத நிதிகளை திருப்பியளிப்பதாகும். இந்த ரிப்போர்ட் உங்கள் அக்கவுண்ட்டிற்கு டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்பட்ட நிதிகளின் டிரான்ஸாக்ஷன்யை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. இது போன்ற விவரங்களைப் பெற நீங்கள் இந்த ரிப்போர்ட்யைப் பயன்படுத்தலாம்:
- கிடைக்கும் நிதிகள் மற்றும் பத்திரங்களின் மொத்த மதிப்பு
- நிதிகள் மற்றும் பத்திரங்களை தக்கவைப்பது தொடர்பான விளக்கம்
- நிதிகள் மற்றும் பத்திரங்களின் தக்கவைப்பு
- பேஅவுட் விவரங்கள்
- எந்தவொரு தொகையையும் திருப்பியளிக்கத் தேவையில்லை என்பது பற்றிய தகவல்
கிளையண்ட் மாஸ்டர் (DP)
பங்குகளை ஆஃப்-மார்க்கெட் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்வதற்கான ஆவணத்திற்கு பிறகு கிளையண்ட் மாஸ்டர் ரிப்போர்ட் மிகவும் விரும்பப்படுகிறது. இது ஏனெனில் இது போன்ற முக்கியமான தகவல்களை உள்ளடக்குகிறது:
- பெயர், முகவரி மற்றும் பிறந்த தேதி போன்ற தனிப்பட்ட விவரங்கள்
- உங்கள் டீமேட் அக்கவுண்ட்டில் வங்கி விவரங்கள் மேப் செய்யப்பட்டது
- நாமினேஷன் விவரங்கள்
- உங்கள் டீமேட் அக்கவுண்ட்டின் நிலை
முடிவுரை
உங்கள் அனைத்து இன்வெஸ்ட்மென்ட்களும், பிரிவுகளில், உங்கள் நிதி இலக்குகளை அடைய உதவுவதற்கு ஒன்றாக வேலை செய்ய வேண்டும். மேலே குறிப்பிட்டுள்ள ரிப்போர்ட்களின் அடிப்படையில், நீங்கள் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பகுப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் தகவலறிந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட் முடிவுகளை எடுக்கலாம். இந்த ரிப்போர்ட்களின் மற்ற நன்மைகளில் எளிதான டிரான்ஸாக்ஷன்கள், இதேபோன்ற டிரான்ஸாக்ஷன்களுக்கான ஒன்-பாயிண்ட் அணுகல், தடையற்ற நிதி மேலாண்மை மற்றும் விரைவான வரி கணக்கீடு ஆகியவை அடங்கும். உங்கள் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பயணத்தை தெளிவாக காண்பிக்க இங்கே உங்கள் ஏஞ்சல் ஒரு போர்ட்டலில் இருந்து இந்த ரிப்போர்ட்களை நீங்கள் அணுகலாம்/பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
