મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીનું પર્ફોર્મન્સ કેવી રીતે ચેક કરવું

રોકાણકારો  – વર્ષોથી તેની વૃદ્ધિ – રોકાણ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરવા માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પ્રદર્શનની ગણતરી કરે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ મેનેજમેન્ટ (એયુએમ (AUM)) હેઠળની સંપત્તિના વિકાસ અને રોકાણકારોને આકર્ષિત કરવા માટે તેમની વ્યવસાયની શક્તિ તરીકે ભંડોળના પ્રવાહ જેવા મેટ્રિક્સને પ્રદર્શિત કરે છે. પરંતુ આ મેટ્રિક્સ તેના સહકારીઓ સામે કંપનીના વાસ્તવિક વ્યવસાય પ્રદર્શન અંગે ખૂબ જ ઓછી આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે અને રોકાણકારની માહિતીપૂર્ણ નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાને અસર કરી શકે છે.

તેથી, તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફર્મના વર્તમાન પર્ફોર્મન્સનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરી શકો છો? મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓના પર્ફોર્મન્સનું મૂલ્યાંકન કરવાના અભ્યાસ મુજબ, લેખકે દર્શાવ્યું કે માર્કેટ શેર અને માર્કેટ શેરમાં ફેરફાર કંપનીના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વધુ કાર્યક્ષમ મેટ્રિક્સ છે.

આ સંશોધન ફાઇનાન્શિયલ એનાલિસ્ટ્સ જર્નલમાં દેખાય છે, “ભંડોળ પરિવારોમાં બજાર શેર ડાયનામિક્સનું વિશ્લેષણ કરવા માટે એક નવું ફ્રેમવર્ક”. લેખકે વર્ણન કર્યું હતું કે કેવી રીતે માર્કેટ શેરમાં ફેરફારો એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ પેઢીની તાકાત અને નબળાઈઓ નક્કી કરવા માટે મેટ્રિક છે. તેણે ચાર બજાર કામગીરીના ઘટકોને ઓળખ્યા જે બજારની કામગીરીને માપે છે અને શું કંપનીએ તેના સહકારીઓને સમાન શ્રેણીમાં આઉટપર્ફોર્મ કર્યા છે અથવા વેચી દીધા છે. તેણે ભંડોળની શ્રેણી અને જૂથોમાં પોતાના એક્સપોઝરથી પણ કંપનીનો લાભ માપવામાં આવ્યો.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીના માર્કેટ શેરની ગણતરી એયુએમ (AUM) ના આધારે કરવામાં આવે છે. તેથી, માર્કેટ શેરમાં ફેરફાર પણ સ્થાપના પછી ભંડોળના પ્રદર્શન પર આધારિત છે. એક ભંડોળ માર્કેટ શેર જ્યારે તેના પરત અને સંબંધિત પ્રવાહ, ભંડોળની શરૂઆતમાં એયુએમ (AUM) ના ટકાવારી તરીકે નેટ ફ્લો દ્વારા માપવામાં આવે છે, ત્યારે બજાર કરતાં વધુ મૂલ્ય નોંધાવે છે.

આ અભ્યાસ માર્કેટ શેરમાં ફેરફારોને બિઝનેસ પર્ફોર્મન્સના ચાર ઘટકોમાં વિભાજિત કરે છે.

કેટેગરી પર્ફોર્મન્સ ઘટક

તે બજારની સરેરાશ સામે કેટેગરીમાં ભંડોળના પ્રદર્શનથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે.

અતિરિક્ત પર્ફોર્મન્સ ઘટક

આ પીઅર કંપનીઓના ભંડોળ સામે કામગીરી નિર્ધારિત કરવાનો એક પરિબળ છે.

કેટેગરી ફ્લો ઘટક

તે ભંડોળ વ્યવસ્થાપન કંપની સક્રિય બજાર સામે ભંડોળનો પ્રવાહ માપે છે.

અતિરિક્ત પ્રવાહનો ઘટક

અતિરિક્ત પ્રવાહ ઘટક તેના સાથીઓ સામે એક જ શ્રેણીમાં કંપનીના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરે છે.

ઉપરોક્ત ચાર કેટેગરીમાંથી, કેટેગરી પર્ફોર્મન્સ ઘટક અને કેટેગરી ઘટક બજાર સામે કંપનીનું પ્રદર્શન નક્કી કરે છે, જ્યારે વધારાના પર્ફોર્મન્સ ઘટક અને અતિરિક્ત પ્રવાહ કેટેગરીમાં કમ્પોનેન્ટ ગેજ તુલનાત્મક પર્ફોર્મન્સ હોય છે. પરંતુ, આ મેટ્રિક્સ અમને શું કહે છે?

તારણ

આ અભ્યાસ ભંડોળ વ્યવસ્થાપન કંપનીઓ માટે તેમના વ્યવસાય પ્રદર્શનનું વિશ્લેષણ કરવા અને ભવિષ્યની વ્યૂહરચનાઓ તૈયાર કરવા માટે તેને ચલાવતા ઘટકોને ઓળખવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણકારો માટે, પર્ફોર્મન્સ એનાલિસિસ તેમને મજબૂત બિઝનેસ પર્ફોર્મન્સ સાથે એસેટ મેનેજમેન્ટ ફર્મ પસંદ કરવામાં મદદ કરે છે.

જો કે, આ મેટ્રિક્સ બજાર નીચે હોય ત્યારે મોટા સ્વિંગ્સનો અનુભવ કરે છે, અથવા ઉચ્ચ અસ્થિરતાના સમયગાળો હોય છે.